CHARTE DU CONSULTANT MASTER-INVEST

Le consultant agréé Master-Invest s'engage à :

 Agir dans l'intérêt de son client et en totale indépendance à l'égard de tous les organismes, réseaux d'affaires ou fournisseurs

 Respecter les obligations légales propres à son activité, et notamment celles concernant la souscription d'une assurance de responsabilité professionnelle

 Respecter et faire respecter par ses employés et mandataires le strict secret professionnel

 Etablir préalablement à toute proposition un bilan de l'existant et un diagnostic des objectifs, projets et critères d'investissement de son client

 Etablir un "certificat de prescription" reprenant la justification patrimoniale des solutions préconisées

 S'interdire de percevoir aucun fonds en son nom propre, exception faite de ses honoraires de prestation de service

 Veiller à la mise en place et au suivi administratif des solutions et investissements proposés



LE CERTIFICAT DE PRESCRIPTION MASTER INVEST

Il s'agit d'un résumé synthétique des raisons qui justifient la sélection de la solution patrimoniale qui vous est proposée par le consultant Master Invest.

 Une étude préalable de situation patrimoniale.

 La hiérarchisation de vos objectifs.

 Les critères d'investissement retenus.

 Le résumé des moyens financiers à affecter au plan d'action patrimonial.

 Le descriptif du plan d'action.

 L'attestation d'analyse objective de vos données patrimoniales.

TELECHARGER le certificat de prescription.