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mardi 9 mars 2010
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Le bilan patrimonial : un état des lieux
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Comprendre avant d'agir... Nous allons vous aider à identifier les différentes facettes de votre patrimoine : l'évaluation de vos actifs nets, la mise en place de votre diversification et l'adéquation de vos projets à vos finances.
 Etape 1 : Mieux cerner votre patrimoine

Faites le bilan de vos finances et de votre budget en remplissant le formulaire simplifié Master-Invest.
Votre bilan patrimonial personnel
Mini simulateur capacité et budget
 Etape 2 : Fixer vos objectifs

L'argent n'est qu'un moyen au service de vos projets. Quels sont vos projets personnels, familiaux et professionnels ?
Planifiez et chiffrez vos projets
 Etape 3 : Vos critères personnels

Découvrez votre identité financière, vos critères d'investissements personnels.

Préférez-vous la sécurité, la disponibilité, les réductions fiscales, les solutions de transmissibilité, la rentabilité, la gestion ?
Classez vos critères personnels
Pour information : Comprendre avant d'agir

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